Avant de commencer, merci de lire l’article Comment faire une promotion automatique ?
Rappel des options selon le mode d’organisation :
Affectation nationale des promotions : Option 1056
Affectation locale des promotions : Option 1059
L’affectation de la promotion est une étape obligatoire qui permet d’indiquer au système informatique les clients qui pourront bénéficier de cette offre au moment de leur commande.
Voici les process par onglet
Procédure d’affectation d’une promotion par la grande famille client
Étape 1 Sélectionner la promotion à affecter, dans Colonne « Numéro Promotion » : A l’aide du double-clic, choisir la promotion à affecter.
Si nécessaire, rajouter une nouvelle ligne de saisie à l’aide de la touche F6 du clavier.
Les colonnes « dates d’activations de la promotion -début fin » se renseignent automatiquement.
Si la promotion est toujours active, la colonne « Active » sera cochée par défaut.
Étape 2 Colonne « GfamCli », à l’aide du double clic : Sélectionner la grande famille concernée par la promotion.
Étape 3 Colonne « Dates d’affectation » : Permet de définir la période d’affectation de la promotion. Cette période doit se trouver dans la borne d’activation de la promotion
Par exemple, pour la promotion « eaux », il est possible d’affecter la promotion au grande famille client « CHR » du 10/05/2020 au 10/06/2020.
A l’inverse, si la période d’affectation de la promotion commence au 15/04/2020 ou si elle se termine le 01/07/2020, elle sera appliquée uniquement à partir du 01/05/2020 (conformément à la date de début d’activation) et ne sera plus appliquée après la date du 30/06/2020.
Étape 4 Cliquer sur la disquette pour enregistrer votre saisie.
Procédure d’affectation d’une promotion par client
Étape 1 Sélectionner la promotion à affecter dans la colonne « Numéro Promotion » , à l’aide du double-clic,
Si nécessaire, rajouter une nouvelle ligne de saisie à l’aide de la touche F6 du clavier.
Les colonnes « dates d’activations de la promotion -début fin » se renseignent automatiquement.
Si la promotion est toujours active, la colonne « Active » sera cochée par défaut.
Étape 2 Sélectionner le client concerné par la promotion. Dans la colonne « Dépôt » : Taper le code de dépôt du client.
Étape 3 Colonne « Client » : Renseigner le code client et appuyer sur la touche « entrée » du clavier.
Étape 4 Colonne « Dates d’affectation » : Permet de définir la période d’affectation de la promotion. Cette période doit se trouver dans la borne d’activation de la promotion (cf : colonnes « dates d’activation de la promotion »).
Étape 5 Cliquer sur la disquette pour enregistrer votre saisie.
Procédure d’exclusion d’un tarif d’une promotion
Si une promotion a été affectée par grande famille client ou par client, il est possible d’exclure des tarifs à l’affectation d’une promotion.
Étape 1 Sélectionner la promotion concernée par l’exclusion. A l’aide du double-clic dans la colonne “Numéros promotion”
Si nécessaire, rajouter une nouvelle ligne de saisie à l’aide de la touche F6 du clavier.
Les colonnes « dates d’activations de la promotion -début fin » se renseignent automatiquement.
Si la promotion est toujours active, la colonne « Active » sera cochée par défaut.
Étape 2 Sélectionner le client concerné par la promotion,
Étape 3 Colonne « Tarif spécial client » : A l’aide du double-clic, choisir le tarif à exclure de la promotion. Il est possible d’exclure plusieurs tarifs pour une même promotion.
Étape 4 Colonne « Dates d’affectation » : Permet de définir la période d’exclusion du tarif pour la promotion souhaitée. Cette période doit se trouver dans la borne d’activation de la promotion (cf : colonnes « dates d’activation de la promotion»).
Étape 5 Cliquer sur la disquette pour enregistrer votre saisie.
Dupliquer l’affectation d’une promotion
Il est possible de recopier les conditions d’affectation (Grande famille client, tarif, client…) d’une promotion sur une nouvelle promotion.
Pour cela, il faut :
Étape 1 Sélectionner un numéro de promotion dans la zone de recherche (sur fond jaune),
Étape 2 Cliquer sur le bouton « Dupliquer les affectations de la promotion » (situé en haut à droite de l’option),
Étape 3 Renseigner le numéro de la nouvelle promotion (Il est possible de sélectionner la promotion à l’aide d’un double clic dans cette zone),
Étape 4 Cliquer sur le bouton « ok ».
Affecter des promotions en masse
L’option 2090 « Affectation en masse des promotions locales » permet de traiter l’affectation des promotions pour une ensemble de données (promotion ou client) suivant deux méthodes distinctes.
Méthode 1: il est possible de dupliquer une affectation existante d’une promotion (modèle) sur un ensemble de promotions.
Étape 1 Renseigner le numéro de la promotion modèle. La date de début et de fin se renseigne automatiquement en fonction de la période d’activation paramétrée dans l’option de définition des besoins.
Attention : Ces dates ne sont pas modifiables.
Étape 2 Appuyer sur la touche « entrée de votre clavier » pour afficher le détail de l’affectation de la promotion modèle.
Étape 3 Renseigner la fourchette des numéros de promotions à affecter en masse.
Étape 4 Cliquer sur le bouton « Dupliquer ».
Le résultat de l’affectation en masse est visible dans la zone avec un fond bleu.
Méthode 2: l’import de liste clients afin de leur affecter une promotion.
Étape 1 Disposer d’un fichier d’import enregistré au format csv séparateur “;” et respectant le format des colonnes Dépôt, client, date début, date fin
Étape 2 Sélectionner la promotion a affecter à la liste des clients (1), Intégrer le fichier (2) pour ouvrir la boite de dialogue permettant de le sélectionner et valider (3).
Étape 3 : validation de l’importation afin d’enregistrer l’association liste de clients et promotion.
Étape 4 Affichage du résultat de l’affectation.
