Tableau de Bord Drinks (Option 1824)
Le tableau de bord est constitué de 3 onglets :
- Caisse : Pour le caissier. Permet juste de saisir sa caisse sans aucune modification des règlements.
- Règlement (Pour le responsable). Permet de vérifier les règlements, générer les écarts.
- Validation (Pour le responsable). Permet d’avoir une vue globale avant la comptabilisation de la journée.
Description de l’onglet Caisse
Aide pour les espèces : Permet à l’utilisateur de faire le total des espèces (billets et monnaie) de sa caisse.
Calculatrice : Permet de faire des additions. Saisir un montant, <Entrée>, puis un autre montant, <Entrée>, etc..
Commandes Sans ticket édité : Affiche la liste des commandes drinks dont le ticket n’a pas été édité, donc bloquant pour la suite. Zoom disponible pour ouvrir le programme « Saisie de commande ».
Saisie Caisse : L’utilisateur doit renseigner sa caisse de la journée (un double clic dans la zone montant y met la valeur du champ total). Pour le paiement 1, on met le champ total de l’aide pour les espèces. Pour les autres paiements, on met le champ total de la calculatrice.
« Le Total journée » est masqué par défaut. Affichable par paramétrage.
Zone Check : Rouge Si le montant est différent de la somme des montants des règlements des commandes Drinks de la journée, dont le ticket de caisse a été édité. Vert si montant correct.
Description de l’onglet Règlements
Partie Paiement : Initialisé avec les modes de règlement drinks (paramètre société type 343) si ce n’est pas déjà fait. Nb : Nombre de règlements des commandes Drinks de la journée dont le ticket de caisse a été édité. Montant : Zone renseignée par le caissier pour contrôler sa caisse.
Zone Check : Rouge Si le montant est différent de la somme des montants des règlements des commandes Drinks de la journée, dont le ticket de caisse a été édité. Vert si montant correct.
Total journée : Total des règlements dont le ticket de caisse a été édité.
Partie Règlements Caisse : Tous les règlements des commandes Drinks de la journée (pour ce caissier). Tri par défaut : Paiement.
Montant : Est en rouge si le ticket de caisse de la commande n’a pas été édité. L’enregistrement est alors non modifiable.
Forcer Paiement : Permet à l’utilisateur de modifier le mode de paiement saisi en commande.
Forcer Montant : Permet à l’utilisateur de mettre un nouveau montant.
Créer Règlement sur Différence : Dans le cas d’un montant forcé, permet d’indiquer que l’on va créer un règlement de « régul » sur la différence de montant.
Commentaire : Commentaire du règlement saisi. Modifiable.
N° de commande Origine : Indique que la commande a été regroupée lors de l’étape de validation de la journée. (Pour info : contient l’ancien n° de commande)
N° règlement : N° du règlement généré lors de la validation de la journée. L’enregistrement n’est alors plus modifiable.
N° règlement Différence : N° du règlement de « régul » (différence de montant) généré lors de la validation de la journée.
En cas de montant ou paiement forcé, il faut enregistrer pour relancer la vérification des montants.
Bouton Ecart d’espèce : Dans le cas où le montant de la caisse en espèce est différent du total de la journée, on va mettre à jour le premier règlement en espèce que l’on peut pour corriger cet écart.
Exemple :
Si on ne trouve pas de règlement en espèce modifiable et dont le résultat avec l’écart est >= 0, on ne fait rien. L’utilisateur devra le faire manuellement.
Description de l’onglet Validation
Commandes Drinks sur client de passage. Liste des commandes Drinks sur client de passage (client 999901 à 999999)
Etat : Non facturée / Facturée
N° de facture : * si comptabilisée. S’il y en plus de deux, on affiche la première et dernière.
Compta : Oui si comptabilisé, Partiel si une facture des factures n’est pas comptabilisé
Encaissement : O s’il existe un règlement saisi dans la commande.
‘N’ en rouge s’il n’y en a pas (Bloquant pour la validation)
O en rouge si le ticket de caisse n’a pas été édité (Bloquant pour la validation)
Commandes Drinks sur client en compte. Liste des commandes Drinks sur les autres clients
Etat : Non facturée / Facturée. Si non facturée, en rouge et Bloquant pour la validation.
N° de facture : * si comptabilisée. S’il y en plus de deux, on affiche la première et dernière.
Compta : Oui si comptabilisé, Partiel si une des factures n’est pas comptabilisée
Récap Caisse : Reprise de la partie Paiement saisie par le caissier dans l’écran de contrôle (1823)
Montant Contrôlé : Montant saisi dans l’écran de contrôle
Montant Cdes : Montant des commandes Drinks dont le ticket a été édité
Différence de caisse validée : Somme des différences de montants forcés avec un règlement de différence demandé.
Zone Check : Vert si les montants sont cadrés. Rouge si non cadrés (Bloquant pour la validation).
Description du bouton Valider :
Regroupement des commandes sur clients de passage. On en fait une par client de passage. On passe donc aussi les règlements saisis sur ces commandes sur celle regroupée. Mise à jour des règlements saisis pour l’indiquer.
Facturation des commandes sur client de passage non facturées, et mise à l’état Editée.
Création des règlements et comptabilisation. 1 règlement par Client/Commande/Paiement.
Création des règlements de « régul » (différences de montants) et comptabilisation.
Création des règlements de « régul » (écart de TTC du au regroupement des commandes client de passage) si inférieur au plafond [paramètre société type 1100 num 17)
+ Comptabilisation de toutes les factures non comptabilisées.
+ Imputation de tous les règlements non imputés (sur facture unique seulement).
Exemple de situation client avec une « régul » de caisse et un écart de facture. L’imputation a été faite en automatique.
Description du bouton Imprimer le Récap : Imprime le récapitulatif de la journée.
3 zones :
– Règlements validés (paiements ayant un n° de règlement, donc après un appui sur le bouton valider)
– Liste des articles
– Liste des règlements dont le montant a été forcé.
Export des adhérents (option 1878)
Menu BeVor pour exporter sous Excel les adhérents BeVdrinks.
Les données adhérents sont non modifiables.
Critères :
Restriction Niveau : Soit Niveau Sociéte ou dépôt qui a créé l’adhérent, soit tous les adhérents du groupe.
Accepte les emails : Oui / Non / Tous
Accepte les sms : Oui / Non / Tous
Avec email : Oui / Non / Tous : email renseigné dans la fiche adhérent
Avec Portable : Oui / Non / Tous : Téléphone portable renseigné dans la fiche adhérent
Gde famille et Famille adhérent
Liste des intérêts (param. Sté type 249) : C’est du OR (exemple ci-dessous : Bière ou Vin)
Boutons
Afficher la liste : Affiche la liste des adhérents suivant les critères
Export Excel : Lance l’export Excel de la liste.
Créer les bons Drinks (Option 1893)
Permet de créer les Bons et d’exporter les codes-barres correspondants.
Permet d’afficher les Bons non émis (créés mais non donnés au client)
Pour la création :
Renseigner Nombre de bons et le montant
Bouton Créer les bons, on va créer X bons de cette valeur (les n° sont pris dans le Param. Groupe type 17 num 1 mont1), puis les afficher dans les bons créés.
Cliquer sur Exporter les codes barre va récupérer la liste des Bons affichés et copier dans le presse-papier la liste
<N°de bon>tabulation<Code Barre du Bon en EAN128>
<N°de bon>tabulation<Code Barre du Bon en EAN128>
Attention au n° de bon qui peut commencer par 0 (le groupe sur 3 caractères)
La police à utiliser est la code128.ttf
La zone Afficher les Bons non émis (en cas de loupé sur l’export, ou en cas de réédition)
Utilisateur de création (pré renseigné avec l’utilisateur connecté)
Plage de date de création
Montant.
/!\ Attention à ne pas éditer en double les codes-barres !! Si 2 clients ont le même code barre, le chèque du second qui passera en caisse sera refusé.
Paramétrage des remises fidélités (Option 1908)
Cette option est utilisée pour calculer la remise fidélité par article.
Colonne Ordre : Clé primaire. Ordre de priorité (0 prioritaire sur 1, 2 prioritaire sur 5)
Si un article correspond à plusieurs critères, ce sera la remise de l’ordre le plus bas qui sera récupérée.
Exemple l’article 100 a une gfam 280 et une fam 99, et un point cadeau = 0, il correspond aux lignes des ordres : 0,6,7 => remise 0 % (ordre 0)
Cas possibles (zones noires et bleues) : Liste des combinaisons possibles de paramétrage (exemple si on renseigne Article, on ne peut rien renseigner d’autre).
Bleu : Non obligatoire.
Si un champ fin n’est pas renseigné alors il vaudra le champ début (Exemple ligne ordre 6 : gfam début 280, gfam fin NULL => les articles ayant la gfam 280). En bas, on peut tester un code article pour voir la remise qu’il a.
Générateur de code barre (Option 1909)
Permet de générer une image (bmp) d’un code barre (Ean128, Ean13, 2×5 Entrelacé), ou d’un QR Code)
Pour les codes barre :
Renseigner la valeur dans “Texte à encoder”
Choisir une hauteur d’image (en pixel)
Laisser largeur 1 (trait le plus fin fera 1 pixel). Si c’est trop petit (suivant imprimante et scanner), augmenter
Choisir le type de code barre (ean128, ean13, 2×5 entrelacé)
Cliquer sur “Générer Code Barre”
L’image est affichée à droite.
Pour les QR Code :
Mettre le texte dans “Texte à encoder” (Les boutons d’initialisation QR permettent de donner certains formats spécifiques)
Choisir la qualité (redondance information)
Cliquer sur “Générer QR”
L’image est affichée à droite.
Le bouton Récupérer l’image, crée un fichier Qscan.bmp dans %TEMP%/serca
Statistiques du Drinks (Option 1888 et 1889)
Ces deux options permettent d’obtenir des statistiques journalières ou hebdomadaires par rapport à la caisse.
Option 1888 / jour
Option 1889 / semaine
