Etape 1 Créer une Vue de Rapport
Une vue de rapport permet d’utiliser un rapport source mais avec des propriétés différentes, telles que les valeurs d’invites, les plannings, les modes de diffusion etc…
En effet, un rapport n’ayant qu’une seule planification possible, il est fortement recommandé de créer une vue de rapport spécifique à chaque planification.
La création d’une vue ne modifie par le rapport original, elle permet d’avoir sa propre version tout en conservant les spécifications et les futures évolutions du rapport source.
A partir du panneau latéral gauche, naviguez à travers les dossiers afin de sélectionner le rapport souhaité :
A droite du nom du rapport, cliquez sur les 3 points pour accéder au menu et cliquez sur « Créer une vue de rapport » :
La vue de rapport doit être enregistrée dans un dossier dans lequel vous avez des droits pour créer du contenu, il faut alors se positionner :
- Soit dans “Mon Contenu”
- Soit dans « Contenu de l’équipe »puis sélectionner le dossier de sa société
Pour modifier les propriétés de votre vue telles que les valeurs d’invites, naviguez jusqu’à l’emplacement où vous avez enregistré la vue puis cliquez sur les 3 points et « Propriétés ». Dans l’onglet « Rapport », cliquez sur « Définir des valeurs » pour l’option « Valeurs en cours » :
La page d’invite s’ouvre alors, renseignez les différents paramètres puis cliquez sur « Terminer ». Les valeurs sont maintenant enregistrées :
Etape 2 Créer la planification
Naviguez jusqu’à l’emplacement où vous avez enregistré la vue puis cliquez sur les 3 points et « Propriétés » :
Dans le volet « Propriétés », cliquez sur l’onglet « Planning » puis « Nouveau » :
Définissez les différentes options de la planification (périodicité, format de sortie, diffusion…). Pour planifier un envoi par mail, sélectionnez les options si dessous :
- Envoyer le rapport par courrier électronique
- Ajouter le rapport en tant que pièce jointe
- Remplissez le mail de destination (votre mail est renseigner par défaut), l’objet et le corps du mail Puis cliquez sur « Terminer ».
Par défaut, les valeurs d’invites de votre programmation sont celles enregistrées avec la vue. Vous pouvez les modifier pour cette planification en cliquant sur « Invites » et en définissant de nouvelles valeurs.
Lorsque toutes les options sont paramétrées, cliquez sur « Créer » pour finaliser votre programmation.
Etape 3 Suivre ses planifications
Vous pouvez suivre vos différentes planifications via le bouton « Planning » et « Date » :
