Il est possible de définir une liste de clients à surveiller selon la grande famille clients.
Le bouton “Infolégale” vous permet de consulter instantanément la fiche Infolégale du client et les évènements qui lui sont associés.
Attention
Le numéro de SIREN de la fiche client est obligatoire pour permettre cette surveillance.
Le score de solvabilité de ses clients est automatiquement inscrit et mis à jour sur l’onglet identité de la fiche client par un traitement quotidien avec un code couleur :
– Score à 0 à 3 : rouge
– Score de 4 à 9 : noir
– Score de 10 à 20 : vert
Multi dépot
Dans le cas de société multi dépôts, « tous dépôts » s’affiche par défaut.
Il est possible d’afficher l’ensemble des clients, par défaut non traité, ou d’affiner la recherche par le code client, la date de fin d’évolution des données, positives ou négatives, leur état et de les trier par date d’évolution, score, dépôt, évolution.
S’affiche alors le nom du client, la ville et son score (ancien et nouveau)
Avec une différenciation de couleur :
– en rouge : le score a baissé et le nouveau score est à 0
– en saumon : le score a baissé de 5 points ou plus mais reste positif
affiche les éléments suivants :
– Encours autorisé de la fiche client
– Encours réel du portefeuille client
– Montant TTC de la commande en cours
– Encours conseillé
– Nouvel encours autorisé
Eventuellement code blocage
Sur le bas de l’écran sont repris les différentes publications du client (immatriculation, dépôt des comptes, cession, LJ, RJ…)
Mise en surveillance
A l’affichage des données apparaissent alors les différentes informations.
Un zoom forme ou un double clic permet d’accéder directement à la consultation de la situation client (option 108), à la fiche client (option 901) ou à la situation des clients (option 1101)
- De la colonne “Date évolution” à “Postal”, c’est une redirection vers la fiche client
- De la colonne “Ancien score” à “Nouveau” ça redirige vers la consultation de la situation client
- Sur la colonne code blocage, à la situation des clients
2 possibilités :
- mettre à jour l’encours conseillé dans la fiche client, l’utilisateur alors apparaît
- signifier que l’évolution a été vue sans pour autant en modifier la fiche client
ATTENTION :
La saisie d’un nouvel encours est obligatoire pour utiliser cette fonction.