Avant tout, s’assurer de la mise en place de tous les paramètres avant de créer les contrats
Étape 1 ( 68) Gestion des paramètres par société
( 68) type 218 Origine création de contrats
Étape 2 ( 68) type 220 Famille de prestation
Étape 3 ( 68) Alphanumérique type 60 Types de prestation
Pour créer ou avoir une vue
Étape 4 ( 1949) Définition des groupes de remises pour le suivi des volumes
Étape 5 ( 602) Maintenance des paramètres des ristournes par clients
Étape 6 ( 776) Maintenances des contrats et prestations, pour enregistrer ou modifier un contrat sur un client
Créer un contrat après avoir sélectionné le bon client, il faut indiquer dans l’onglet paramétrage des Investissements :
Étape 1 le code type de contrat
Étape 2 Le groupe de remise auquel il ets affecté
Étape 3 Le libellé du groupe de remise
Étape 4 L’unité de la prestation + zone de commentaire libre
Investissement : Onglet “paramétrage” :
- code type : terrasse, TAP, enseigne (ex : “prêt” pour caution, location. “autre” pour ristourne)
- Il est possible d’ajouter les immo
( 782) Suivi du réalisé
Possibilité de dupliquer un contrat vers un autre client, notamment pour un changement de propriétaire
( 1874) Prestation non attachées aux contrats
( 1008) Édition des contrats pour éditer les conditions des contrats clients
Étape 1 Filtrer sur le représentant, ainsi que sur la Date Début et Date fin Prestation
( 915) Suivi des contrats et prestations (attention uniquement si la case “suivi” est cochée en 776)
( 948) Édition des lettres de contrat
( 101) Paramétrage des lettres de relance client
Modification du texte de l’édition de la ( 948) possible ici
Étape 1 Je sélectionne le type de Relance que je souhaite envoyer
Étape 2 Entête ( modifiable)
Étape 3 Corps haut ( modifiable)
Étape 4 Corps bas ( modifiable)
Étape 5 Signature ( modifiable
( 2193) Convention Unique 2021 (contrat) Synthèse client
