Les remises sur factures sont configurées par client et stockées dans la fiche client (option 901). Elles peuvent être définies au niveau Général client (tous produits), grande famille article, famille article et article. Elles sont définies sur une période donnée, en valeur ou pourcentage et s’applique soit en cumul soit en remplacement.
Les remises peuvent être configurées à partir d’autres modules.
L’offre de prix client (1162)
L’offre tarifaire du client « prospect » peut être affinée via le module offre de prix 1162 afin de compléter les conditions de remise au niveau articles exclusivement en complément des remises générale, grande famille et famille préalablement définie.
Configuration de remise article
Il existe deux méthodologies de saisie des conditions de remise article :
- Saisie du taux de marge souhaité en accédant à la boite de configuration par un double clic dans le champ prix proposé.
Une fois les lignes articles affichées aux conditions en vigueurs dans le programme, un double clic dans la zone prix proposé permet d’afficher une boite de dialogue de paramétrage de la condition de remise souhaitée.
Plusieurs choix possibles:
- Taux de marge souhaité
- Taux de remise souhaité
- Montant remise souhaité
- Marge en euros souhaitée
Le taux de marge minimum non modifiable est préalablement défini dans les paramètres société (option 68, type 418)
Il permet de mettre en relation le groupe de facturation et l’indicateur de taux de marge minimum (dans l’exemple deux groupes de facturation d’appartenance pour les articles alcools et autres que Alcools associés à un taux minimum de 10%.
La colonne mont 3 définie par défaut le type de remise P (pourcentage) , E (remise en valeur euros)
- Saisie montant net remisé directement dans le champ prix proposé
Validation et création de la remise en fiche client
Le bouton de validation des offres est actif selon les droits accordés à l’utilisateur par l’administrateur du système.
Contrôle des conditions clients
L’offre de prix permet de visualiser sur le périmètre article de sélectionné l’incidence des remises définis dans le cadre de la fiche client et dans le cadre des ristournes
Remise sur facture
Fiche client remise sur facture (901)
Remise hors facture de fin de période
Fiche ristournes remise hors facture (602)
Aide de marché fournisseur
L es éditions de l’offre de prix (1158, 1166)
L’option 1158 peut être déclenchée à partir de l’offre de prix. Elle présente dans l’ordre de saisie le prix net remisé sur facture.
L’option 1166 peut être déclenchée à partir de l’offre de prix. Elle présente dans l’ordre de saisie toute la dégradation des prix proposés.
La génération en masse de remise Article (332)
Programme permettant la mise à jour des remises article sur facture.
L’option 332 permet pour un article, d’intégrer les remises sur facture pour un ensemble de client.
Exemple 5% de remise sur le coca 33 pour tous les clients de la grande famille 10
Génération automatique dans la fiche client
Archivage des remises (option 797)
Les remises sur factures sont définies sur période données, une fois leur date de validité dépassée celles-ci peuvent être archivées dans la mesure où leur période de validité est révolue.
L’option 797 Permet de traiter pour un client ou la totalité des clients l’archivage des remises articles non actives (soit date de fin inférieure à la date système).
L’ensemble des remises archivées et non archivées sont visibles dans l’onglet « remise (toutes) » de la fiche client.
Copie de remise (option 801).
Le programme de copie de remise permet de générer d’un article à l’autre, d’une famille à l’autre, d’une grande famille à l’autre une copie des paramètres de remise sur facture.
Cette copie peut se limiter à une sélection spécifique de grande famille client, famille client ou client.
Il est aussi possible de réaliser une copie d’un client vers un autre avec restriction sur les niveaux de remise et sur les dates de début d’application.
Consultation globale des remises (1865)
L’option 1865 permet de consulter les remises en vigueur et appliquer par client.
Plusieurs options d’interrogations disponibles:
- Choix article
- Choix Grande famille
- Choix Famille
- Choix client spécifique.
Selon le critère il est possible de ne pas afficher le détail article (cas du critère grande famille ou famille par exemple).
Un second onglet permet de consulter sur le même périmètre les remises hors factures configurées
Edition de la liste des remises (1872)
l’option 1872 est équivalente à l’option de consultation, elle permet d’éditer la liste des remises clients configurés pour un article ou une grande famille ou une famille article.
Archivage des remises (1881)
L’option 1881 permet de réaliser l’archivage des remises à partir d’une consultation des remises en vigueurs.
Plusieurs options d’interrogations disponibles:
- Choix client spécifique.
- Choix article
- Choix Grande famille
- Choix Famille
Plusieurs modes de sélection possibles: en masse sur le résultat de l’interrogation affichée, ou sélection individuelle en bout de ligne.
Remarque: le système contrôle la sélection sur l’ensemble des lignes affichées, pour plus de rapidité dans le traitement il faut veiller à la cohérence entre le filtre d’interrogation et le nombre d’enregistrement sélectionnés.
La validation déclenche l’archivage de la remise
Incidence en fiche client (907), la remise est désormais visible comme historisée dans l’onglet Remises (Toutes)
Intégration de remise article a partir d’un fichier csv (841)
L’option 841 permet l’intégration de remises sur facture en masse pour un ensemble de société et un ensemble de couples clients/articles.
Le format de fichier attendu est une extension csv (séparateur point virgule), contenant:
- code société
- code dépôt
- code client
- code article
- date début (format nombre sans décimale pour obtenir le format JJMMAAAA
- date de fin (format idem à la date début)
- Type remise % ou E
- Montant de la remise unitaire.
Cliquer sur le bouton intégrer fichier pour sélectionner le fichier à intégrer.
Incidence sur le paramétrage remise du client concerné en option 901, onglet remise.
Intégration de remise grande famille et famille à partir d’un fichier csv (2487)
L’option 2487 permet l’intégration de remises sur facture en masse pour un ensemble de société et un ensemble de couples clients/Grande famille ou clients Familles.
Le format de fichier attendu est une extension csv (séparateur point virgule), contenant:
- code société
- code dépôt
- code client
- code Grande famille
- date début (format nombre sans décimale pour obtenir le format JJMMAAAA
- date de fin (format idem à la date début)
- Type remise % ou E
- Montant de la remise unitaire.
Cliquer sur le bouton intégrer fichier pour sélectionner le fichier à intégrer.
Incidence en fiche client, onglet remise
